专题报导

两岸服务业发展前景研析

文／孙明德、刘益成

前言

自中国大陆改革以来，工业一直扮演著带动经济成长的主要动力，也进一步提升民众平均所得。此后随著民众生活水准逐渐提高，加上产业活动分工愈来愈细，衍生出相关服务业的兴起，使得服务业在中国大陆的重要性日益提升。

2013年大陆服务业产值首次超越工业。而从就业来看，服务业同样是两岸民众就业的主要产业，可以看出服务业在稳定经济发展及吸纳就业人口上，扮演著相当重要的角色。

不过，观察两岸经济结构可以发现，尽管服务业占GDP比例皆位居首位，但目前在经济成长推动模式部分，均仍以外贸带动制造业发展为主，使得两岸经济容易受到国际景气荣衰，而造成大幅波动。因此，如何平衡产业发展，使服务业同样扮演经济成长中不可或缺的重要角色，已成为两岸政策推动的重要目标。而中国大陆系我国对外贸易首要地区，近年来随著大陆的产业结构调整，我国台商在大陆产业投资趋势也随之更迭。因此，本文将从大陆近年发展服务业政策开始谈起，研析服务业及内需市场发展趋势，并进一步探讨两岸服务业发展课题。

中国大陆服务业发展政策及趋势

自大陆改革以来，经济成长表现亮眼，但过程中经济结构上倚重出口及政府计划带动工业及固定投资成长，内需及服务业发展较为不足，虽为大陆带来世界工厂的美名，但经济发展的不平衡，已对当地环境及社会发展带来负面影响。有鉴于此，大陆于十一五规划中，提出调整优化产业结构，加快发展服务业，并宣示在2020年经济结构将转变以服务业为主，其产值占GDP比例超过50%。

在十一五规划中，加快发展服务业面向有三，一是拓展生产性服务业，透过细化专业化分工，降低社会交易成本，提高资源配置效率，如发展交通运输业、现代物流业、金融服务业、邮电服务业及商业服务业；二是丰富消费性服务业，因应居民所得水准提升，扩大服务产品，满足相关民生消费需求，例如商贸服务业、房地产业、旅游业、市政公用事业、社区服务业及体育产业；三是促进服务业发展的政策，放宽市场准入，鼓励社会资金投入服务业，提高非公有制经济比重，营利性事业改制为企业，建立现代企业制度，在非营利性事业方面，则加快产业化改组。

而在十二五规划中，基本上仍延续十一五规划内容，把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点，其主要内容仍以加快发展生产性服务业、大力发展生活性服务业以及营造有利于服务业发展的环境为主。而因应网路快速发展所带来的产业变革，于生产性服务业中新增高技术服务业，借由相关网路产业的发展，提升软体开发应用水平及产业效率。

除此之外，大陆在讲求产业发展平衡的同时，在政策上也从出口导向转向内需市场，开始注重区域发展及人口平衡。其中，在区域发展平衡方面，在十五计划中提出「实施城镇化战略，促进城乡共同进步」政策纲要。透过城镇化政策的推动，加强当地基础建设、活络产业发展，提升生活水准，一方面可支撑中国大陆工业发展，且产业活动热络发展，也将进一步带动当地生产性服务业及消费性服务业的兴起。

2001年大陆城镇化率为37.66%，之后每年平均以1%左右成长，2013年大陆城镇率已达53.7%，而同年户籍城镇化率为35.7%。日后，随著新型城镇化以及户籍制度改革的推动，有助于当地人口所得及移入逐渐增加，并带动三、四线城市的内需发展。根据大陆统计局资料显示，2012年城镇居民家庭人均现金消费支出为16,674元，相比农村居民家庭平均每人消费支出仅有5,908元。而在消费结构上，随著农民移入城镇，且在住房、社会保险及就业上逐渐获得保障，将使得消费比重将从农村的食品、居住、交通通信及医疗保健为主，转变为城镇以食品、交通及通信、文教娱乐服务及服饰为主。

此外，在人口平衡方面，中国大陆因应人口老化及出生率下降问题，逐步调整完善老年及生育政策。根据统计，大陆60岁以上的老年人口于2012年已达1.94亿，占人口比例14.3%，为完善老年人生活品质，大陆颁布「加快发展养老服务业的若干意见」及「城乡养老保险制度衔接暂行办法」等，促进养老服务与相关领域的互动发展及完善养老保险制度。另一方面，因应人口出生减少问题，2013年第18届三中全会发布「中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定」，提及一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策。预计随著开放二胎的政策松绑以及银发商机的浮现，同样扩大了大陆内需市场规模及商机。

在此同时，尽管大陆内需市场蓬勃发展，但现阶段受限服务业开放程度及自由化程度，所造成的市场进入限制或内外资开放投资规定不一，使得外商投资仍有诸多限制。不过，从官方推动政策中可以发现，大陆方面正放宽市场进入条件，但同时为避免大规模开放引起难以挽救的危机，改以试点方式进行。例如，2013年8月大陆国务院正式批准设立上海自由贸易试验区，其中在对外开放方面，由传统的正面表列开放型式改为负面表列，且对于原先限制的金融市场也有进一步开放。换句换说，未来大陆内需市场对我国商机仍需持续关注大陆对外开放程度而定，而我国台商在大陆投资情形，同样受到陆方对我国开放程度不一而有所差异。

台商投资情形

检视上述服务业发展政策可以发现，大陆一方面调整产业结构，由工业发展转为工业及服务业并重，另一方面扩大内需市场规模，强化服务业成长力道。而面对中国大陆经济转型之际，我国台商投资情形也随之转变，根据经济部投审会统计数据显示，2001年我国对中国大陆的投资比例中，工业占91.4%，远大于服务业投资比例，尔后服务业投资比例逐渐增加，2013年已成长至43.3%。

其中金融及保险业则受制于两岸法规限制，银行业虽可中国大陆成立办事处，但无法在当地进行投资，保险业则是因为投资门槛较大，需成立超过30年且最低50亿元美元资本要求，使得原先金融与保险业在中国大陆的投资比重，不如其他服务业。直到2010年金管会颁布「两岸金融业务往来及投资许可管理办法」，以及同年两岸签署「两岸经济合作架构协议」（ECFA），才有较大幅度开放台湾金融业登陆。而2011年金融及保险业在中国大陆投资总额首度超过服务业各业别，直到2013年1-4月仍是服务业中排名第1。

而在其他服务业方面，累计2001至2013年期间，批发及零售业投资比重占42.46%，排名第1，其次依序为不动产业19.6%、资讯及通讯传播业11.2%及专业、科学及技术服务业7.8%。

另一方面，除了台商直接投资大陆服务业之外，因应大陆「腾笼换鸟」及「筑巢引凤」产业政策，以及大陆内需市场发展趋势，在大陆的部份制造业台商，逐渐转型或跨足服务业经营，开始经营通路及发展品牌。且因应城镇化政策推动，企业经营版图，也从一二线城市往三四线城市布局。根据大陆零售业发展报告统计显示，2012年连锁百大企业数量展店数量增幅在一二线城市及三四线城市，分别为2%及17%，而且由于一二线城市市场已趋于饱和，但三四线城市内需规模仍持续扩大，使得三四线城市的连锁百大企业平均销售增幅达18%，高于一二线城市的6%。

两岸服务业发展课题

一、政府政策影响层面广泛

除了上述所提，内需市场逐渐由一二线城市往三四线城市发展之外，而在零售方式，随著网路的快速发展，也逐渐由实体通路朝向网路购物。根据统计，大陆电子商务交易额近年成长快速，2013年已超过10兆元人民币，成为全球最大网路零售市场，其中，网路零售交易额超过1.85兆元人民币，相当于社会消费品零售总额的7.8%。可以看出电子商务在大陆零售市场已带来营运模式的转变，并带来新的商机。

不过，由于服务业与民生经济息息相关，面对新兴服务业所带来整体社会效率提升固然有益，但政府对产业管制的态度将决定其发展性。例如，阿里巴巴旗下支付宝推出理财金融服务产品「余额宝」，一方面借由货币基金提供消费者短期资金停泊，另一方面余额宝内的资金还能随时用于网购支付，提升消费者再次消费的机会。不过，由于网路金融经营范畴游走法律灰色地带，中国人民银行已加强监控，将研究制定促进网路金融产业健康发展的指导意见。因此，未来面对政府法规监管之下，两岸服务业如何开创新的商机将是一大课题。

二、服务业输出能量有待加强

尽管大陆内需市场日益增长，但服务业发展进程较晚，尽管新兴服务业成长迅速，但在整体比重上，仍以传统服务业为主，对外竞争力较为薄弱。而我国服务业多为中小企业，在国际市场开发、品牌经营等资源相对有限，使得两岸服务对外输出能量上皆不如货物贸易。而两岸服务输出能量相对不足的部份原因可追究为，产业研发支出比重较低，其创新研发提升服务品质效益不及于其他国家，使得两岸服务业面对国际市场，其竞争力较为不足。

三、服务业研发支出比重低

在知识经济时代，服务业若能借由创新研发产生新营运模式，便可率先在尚未开发的蓝海市场取得商机，或者借由研发改善经营效率，提升自身竞争优势，让企业成长茁壮重要关键因素。然而，根据OECD统计，依购买力平价调整后，和各国服务业研发经费占企业总研发比重相比后发现，尽管近年来两岸服务业研发支出逐渐成长，但企业研发比重仍以制造业为主，服务业研发支出比重偏低。2012年我国服务业研发支出占企业总研发支出比重仅有7.6%，而2011年大陆该项数据为6.4%，皆不及全球先进国家。

结论

检视我国经济结构可以发现，尽管服务业占我国GDP比重较高，但受限其产业范畴以国内内需为主，使得在经济成长上，仍以外贸为主要动力。然而，面对中国大陆经济实力的崛起，两岸制造业实力差距逐渐缩减，使得我国出口正面临严峻挑战。不过，检视两岸服务业发展历程可以发现，台湾服务业较大陆发展较早，厂商在服务品质及创新能量等产业经验上保有优势，可以看出我国服务业输出扩展至大陆仍具有相当大的空间。

而从大陆政策及内需市场趋势来看，随著大陆对外资管制逐渐松绑，企业可参考台湾经验，掌握大陆内需市场商机，成为发展茁壮的重要契机。另一方面，因应资讯化的趋势推动迈向现代化发展，我国服务业也应提升研发投入比例促进产业创新，进而增强服务业输出能量，使得服务业同样成为经济成长的动力之一，以确保经济持续且稳健地发展。

（本文作者孙明德为台湾经济研究院景气预测中心主任、刘益成为助理研究员）