等待春燕的到来—

2011年台湾电机电子产业分析

文／罗怀家

2011年台湾电机电子产业预期上半年全球景气将继续扩张，故无论个人笔电、 IPad、智能手机、平板电视、家庭娱乐系统（ EX：Wii）等热门资通讯消费产品及其关键零组件都呈现乐观的投入，但实际景气却未若预期，导致市场激烈竞争，台湾与世界大厂类似，总产值虽有增加，但亏损情况严重。

受总体经济与产业竞争影响严重

受欧债危机扩大蔓延、先进国家高失业率，以及欧盟各国因应危机政策缺乏共识等因素影响，造成全球需求薄弱，经济扩张速度明显减缓，并面临持续下滑风险。根据环球预测机构（ GI）估计，世界经济成长率由 2010年之4.3％，减缓至 3.0％，预估 2012年将续降为 2.7％。此等经济成长亦影响全球贸易往来，根据国际货币基金（ IMF）估算，全球贸易扩张量由2010年之 12.7％，遽降至 6.9％，预估 2012年将续降为 2.8％。

全球消费电子市场，随著技术更新、产品创新与降价抢市场，根据工研院产业经济与趋势研究中心 (Industrial Economics & Knowledge Center，IEK)引权威资料表示， 2011年全球消费电子市场总值由 2010年9,220亿美元成长 8％达 9,930亿美元，西欧、北美为主要销售市场，主要销售产品为 IPad、智能手机、超轻薄笔电， Xbox Kinect、LED TV等。 2012年全球消费电子市场总值为 10,380亿美元，较上年成长 5%，主要产品为 tablet PC及smartphone。

2011年台湾电机电子产业上下游产值初估为 2,584.98亿美元，指数较上年成长 4.6％；其中上半年成长 10.％，主因为：智慧型手机及平板电脑销售热络、绿能产业发展渐成风潮、日本地震之转单效应及厂商提前备货，带动相关产业增产，下半年大幅减少为 -0.5％，因欧美债信危机扩延及全球经济趋缓等因素，冲击电子消费，相关产业需求紧缩，形成负成长；另外，电机电子产业之海外产值约为台湾总产值的两倍。台湾总产值中，电子零组件业较上年增加 6.6%，电脑电子产品及光学制品业增加 20.3%，电力设备减少 0.9%。电机电子业暨相关产产品出口总值为 1,463.28亿美元，约占台湾出口总值 47.5％，其中电子产品 839.2亿美元（成长8.6％），电机产品 94.6亿美元（ -16.2％），资讯与通讯产品 198.1亿美元（ +40.5％）。电机电子业暨相关产产品进口总值为 729.84亿美元，约占台湾进口总值 2 5 . 9％，其中电子产品445亿美元（成长 4.2％），电机产品 79.4亿美元（ 14.6％），资讯与通讯产品 69.2亿美元（+21.1％）。资料显示，电机电子产品继续为台湾产业生产及出口主力。

个别产业发展概况

根据资策会 MIC2011年12月初估， 2011年台湾资讯硬体产业产值 1,381.33亿美元，较上年增加14.7%，主因为平板电脑、超轻薄笔电等新款商品上市，以及新兴市场需求强劲。产值中大陆地区制造占 95.1%，其他地区 4.4%，台湾地区仅0.5%，显见台湾 ICT的最终消费品及系统整合大多在大陆，台湾为关键零组件的生产，主要分析如下：

一、 IC产业呈现衰退

2011年在欧美日市场衰退整体购买力下降及Apple家族 IPhon4S及IPad2等畅销影响，以及三星相关产品削价与产品创新竞争，明显压缩我产品主力，例如 NB及手机，致使 IC业整体产值下降 11.1%，产值为 15,558亿元（新台币，以下同），其中手机设计为主之 IC设计业产值 3,856亿元，负增长 9.0%，IC制造业产值 7,798亿元，负增长 13.9%，其中晶圆代工生产 5,735亿元，仅减少 7.1%，自有品牌产品（以 DRAM为主） 2,063亿元，大幅衰退 30.3%，尚德、立晶及南亚受伤严重。另外 IC封装与测试产值各为 2,696亿元、 1,208亿元，增加率分别为 -7.5%。2011年台湾 IC产业产值如表一。

二、 平面显示器产业

由于日、韩及大陆新的八代厂及十代厂产能陆续投入市场，大屏幕电视纷纷推出以 LED为背光源电视及网路化电视与触控银幕， 2011年台湾大尺寸面板在全球供过于求之情况下，衰退严重，产值为 7,548.8亿元，较上年衰退 21.02%。然而小尺吋面板在众多手持装置扩大下需求增加如 IPad、smartphone及导航设备等，整体产业产值为 1,733.5亿元，成长 15.57%。但由于大尺吋面板所占份额最多，整体产业续呈明显衰退， 2011年整体平面显示器产值为 14,027亿元，衰退 15.5%如表二。

三、 通讯产业

台湾在 3G网路建设与终端手持装置应用的扩大，网路通讯设备及个人行动装置去年均有显著成长，产值分别为 3,589亿元及 7,634亿元，成长率各为 6.28%及50.51%，通讯服务业，在服务加值价格调降情况下，仅呈现加值 2.9%。整体台湾通讯产业产值为 15,016亿元，较上年增长23.74%，通讯硬体中，前述在台生产产值比重逐年下滑，详见表三 2011年台湾通讯产业产值。

四、 电子零组件产业

2011年整体电子零组件产业产值（参考表四）为 8,358.39亿元，轻微下降 0.75%，被动元件、印刷电路板及接续元件产值分别为 1,111.69亿元、 4,011.0亿元、 1,490.88亿元，增加率略跌分别为 -5.15%、-2.64%、-0.13%。但在 LED产业及太阳能产业在供过于求情况下呈大幅衰退，光电元件产值为 820.52亿元，能源元件为 924.3亿元，增幅分别为 -9.26%及-12.3%。

2012年产业前景预测

一、 全球市场将较先前预测乐观

虽然目前油价持续维持百元以上高档，对经济复苏有极大隐忧，但许多经济研究机构预测数据已较去年乐观，但不排除有第三次量化宽松政策扩张的可能，加上美国今年年底即将举行总统大选，预期欧巴马总统在寻求连任之下，势必会将重点放在经济景气复苏。

其次，欧洲已逐渐走出欧债阴霾。因此，全球经济面临第二次衰退机率很低。再加上自由贸易区的扩大，两岸 ECFA等的效益将更为明显，全球经济到年底仍可乐观看待，而台湾外销商机较去年为优。

二、 台湾将强化参与如苹果等重要供应链去年在韩国三星与 LG等激烈竞争下，台湾丧失多起参与苹果供应链机会，经过调整工厂与并购，台湾厂商如台积电、鸿海等大厂均已布局完成，正等待苹果下单，已参与 new IPad之厂商目前均已提前股价反应。

三、 政府推动云端运算与U-台湾及绿能产业成效逐渐明显政府推动台湾「六大新兴产业」、「四大新兴智慧产业」与十大重点服务业」之成效以逐步凸显，特别是云端运算无线终端手持装置、宽频网路、云服务或计算机中心，在台实施成效明显，加上绿能产业发展。因此我们认为台湾电机电子产业 2011年等待春燕， 2012年会迎接春燕的到来。

（本文作者为台湾区电机电子工业同业公会副秘书长）

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