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财团法人海峡交流基金会

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面向东南亚 台湾跨境电商走出战略新蓝海◆文/何世昌《交流杂志107年4月号第158期(历史资料)》

跨境电商袭卷台湾市场、冲击台湾传统电商,根据资策会产业情报研究所(MIC)公布的调查显示,近4成台湾消费者跨境网购经验,且回购意愿高达84%。这样的跨境购买现象,凸显台湾浅碟经济的难处,但同时也是突破困境的解方;不少台湾品牌电商、电商平台布局东南亚,希望能够跨境电商扩大市场。

目前电商发展主要集中在亚太、北美、西欧,这3个地区电商的市场加起来占全球90%以上;其中,又以亚太地区成长最快,是全球第一大电商的零售市场。进一步探究亚太市场,大体区隔为中国大陆、东南亚2部分。台湾与中国大陆虽共享语言、文化,理应进入门槛相对低;但囿于台湾企业多为中小型企业,面对中国大陆企业动辄撒量、砸钱的做法,可能还没成功抢滩,就已阵亡在岸边。

反观,东南亚六国近6亿人口,虽仅中国大陆市场的一半规模,但因经济起飞、基础建设及网路渗透率提升,以及快速成长的网路使用人口,成为全球电商的目光焦点。台湾电商也值得尝试。

│电视购物→电脑购物→手机购物

零售模式随著时代发展,面貌一直不同。过去电视购物是销售保证,但网路时代来临后,电视购物萎缩,网路购物崛起。台湾的网路、物流、金流等基础建设完善,有了这些后盾,台湾电商起步早,可谓亚洲先驱;行动装置面世、社群网路崛起后,电商的载具也渐渐地从传统PC,置换成智慧型手机、平板电脑。

这样的现象,在东南亚更是明显。印尼、菲律宾、越南、马来西亚、泰国、新加坡等6个东南亚国家的经济快速起飞,基础建设陆续布建;根据2016年统计显示,上述各国的平均网路渗透率近6成、智慧型手机覆盖率逾2成、社群网站覆盖率则落在4~7成不等、网购人口近4成。

│东南亚爱用社群网站下单

如何解读上述数据?台湾的单位家户所持有电脑数量约1~3台,但当地电脑的依赖相对低,多采用智慧型手机作为上网的载具;再者,东南亚国家普遍幅员广大,进城购物的成本很高,因此网路购物蔚为风潮。如同台湾有网家PChome、中国大陆有淘宝,LAZADA、TOKOPEDIA是东南亚最大的电商平台。

此外,东南亚盛行脸书(Facebook),用户黏著度很高,甚至直接地影响用户行为,不少用户习惯透过脸书搜寻所需的商品。因此,品牌电商若能直接在脸书应用程式介面(API)动手脚,提供下单或导流服务,就能增加额外订单。

2016年东南亚整体零售电商总销售140亿美元,成长率高达34%,远高于台日韩的10%到12%。咨询公司Frost & Sullivan更预估,直到2021年东南亚电商市场的网站成交金额将激增至655亿美元,远高于2017年的143亿美元。

这样漂亮的数字,以及可期的后势,吸引全球大大小小品牌来此卡位,台湾电商也不例外。只不过,挥军南向的讨论很多,但MIT在当地名气尚小,究竟要如何立足,方法都还在摸索。对此,「好物飞行网」的创办人江鉴城直言,「如果只是参加研讨会、看论文,是不可能做起来的」,一定要到当地去看;另外,还要把自己定位成国际品牌,若无国际品牌的思维与作法,台湾永远走不出去。

「好物飞行网」的创办人江鉴城是7年级生,东吴大学经研所硕士毕业后,进入青创总会负责国发基金投资案,并从中习得跨境贸易电子商务直购进口的操作手法,决定自行成立公司。2015年5月到马来西亚拜访当地电商、政府部门及华人社群,同年11月「好物飞行网」正式上线,希望把台湾最好的产品推广给东南亚消费者。

│锁定华人、女性社群 创造佳绩

以粉红色调为主的「好物飞行网」,网站置顶有几个斗大的分类,包含:时尚彩妆、美体保养、保健食品、服装内衣、流行美鞋、包包配件、品味美食;下方跑马灯则不断轮播由台湾艺人「LuLu」黄路梓茵代言的指甲油、侯佩岑代言的鸡精等MIT产品。从网站的陈设,不难看出系锁定华人社群及女性消费者。

对此,江鉴城解释,除了基础建设足够、物流水准符合预期,马来西亚的华人族群多,华人人口约700万人;他们非常爱看台湾的综艺节目,也喜欢台湾的艺人,因此对台湾文化是熟悉、且有亲切感的。有了上述优势,在东南亚市场知名度低的MIT,来到马来西亚后,有很大的操作空间。这也是「好物」南向第一步,选择在马来西亚落地的原因。

至于为何从女性产品做起?江鉴城说,实体店走到网路购物后,女生的消费力更加明显。因为女生都是爱美的,对于美丽商品是在乎的,相对于男生,比较不介意物流等待时间,毕竟「让她变漂亮的价格是无价的」;另外,家庭支出有高达7成以上是由女性购买,广及家用品、厨房清洁用品、育婴用品、宠物用品等。如此独到的市场观点,让「好物飞行网」站稳马来西亚,坐拥20万会员,去年的合并营收估计破亿元,并在7月损益两平。

令人好奇的是,东南亚早有LAZADA、TOKOPEDIA等众多当地大咖电商平台,「好物飞行网」究竟是如何杀出重围、走出自己的路?江鉴城说,LAZADA虽然是第一大电商平台,会员多、流量大,同时,类似的商品也非常的多,但LAZADA只提供卖家上架,且不干预买家的选择,因此,知名度低的商品,可能连1个点击率都分不到。「好物飞行网」操作方式如同传统的「电视购物台」,优先拣选优质商品,再介绍给消费者;当消费者养成习惯后,只要想要买台湾商品,自然就会上「好物网」逛,这样MIT的曝光率就会提升。

│中国大陆、台湾操作策略不同

但江鉴城也说,「好物网」仅只是一个销售大平台,台湾商品本身还是要有竞争力,才能长久走下去;另外,台湾品牌也毋须担心中国大陆、欧美会瓜分市场。以中国大陆为例,他们在电商的操作手法是直接入股LAZADA,与台湾的做法不同。东南亚的市场很大,有高端市场、也有中低端客层,只要有竞争力,大家都吃得到。

有别于「好物飞行网」,台湾品牌电商男性保养品「独角兽」(UNICORN SKINCARE)反其道而行,锁定男性市场,致力开拓保养品的新蓝海。独角兽创办人施凯钧说,「独角兽」从品牌成立之初,就无实体店,经销全透过网路,单靠脸书广告推播、网红代言、网站下单,就创造千万营收;如此佳绩,获得美国矽谷知名的种子基金创业加速器「500 Startups」关注,赌城拉斯维加饭店也有意洽谈合作。

│物流金流都是挑战

「独角兽」去年下半年优先选择在泰国落地,今年还要在马来西亚、新加坡、香港设立据点,但施凯钧感叹,南向之路还是自己独行。虽然一些政府单位,如商发院,有提供大型、中型电商行销的补助,只不过,他们的补助太慢,不可能等资金到位才开始做,所以只能一面申请、一面自己筹钱先做。

相对于中国大陆制造的保养品,东南亚国家比较信赖台湾制造;而且雅诗兰黛、P&G、L'Oréal过去都是台湾代工,这证明台湾保养品制造实力坚强。但光有优质产品,仍嫌不够。施凯钧指出,东南亚幅员辽阔、岛屿零碎,物流是挑战;另外金流也是问题。以马来西亚为例,当地信用卡普及率低,主要是online banking;无奈「独角兽」并非落地公司,无法开立合法帐户,必须找到第三方金流公司配合,这部分比较麻烦。但施凯钧提醒,online banking虽然麻烦,但还是得做,否则会直接流失7、8成以上客源。

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