圖1 各國地緣政治措施及影響.jpg

2023年全球電動車銷量已突破1,000萬輛。為掌握電動車市場商機並保護本土產業，各國紛紛推出地緣政策措施。本文介紹各國應對地緣政治的措施，分析市場反饋與影響，並以波特鑽石模型為理論基礎，探討地緣政治對電動車產業的影響及車廠的新策略布局。最後結合臺灣產業環境優勢，提供本土廠商切入供應鏈的策略建議。

本土製造或友岸外包　降低地緣政治風險

近年全球地緣政治影響持續延燒，從美中貿易戰衍生各國關稅調整，到半導體禁令後的各國晶片法案，電動車浪潮席捲全球，各國對中國大陸車廠快速地海外擴張感到憂慮。

美國地區

美國在2022年通過《降通膨法案》（Inflation Reduction Act, IRA） ，要求電動車電池的「關鍵礦物」及「組裝產值」必須在北美地區製造，才能獲得7,500美元稅收抵免，為全球電動車地緣政治打響第一槍。2023年4月美國財政部公布合格車型清單，排除Volkswagen、BMW、Nissan及Hyundai等國際車廠車款，車商震驚之餘紛紛赴美設廠，採取與電池廠合作的方式（圖1）。依據Bloomberg統計，自IRA法案宣布起，截至2023年11月，全球車廠及供應鏈赴美設廠的總投資金額，已達1,000億美元的驚人數字。

2023年12月，多家中國大陸電池廠商赴美設廠引發激烈討論，美國政府進一步修正IRA法案，來自「受關注外國實體」生產的電池或原材料不符合抵免資格，包括中國大陸、俄羅斯、伊朗及北韓等國。

歐洲地區

面對美國通過IRA，歐盟迅速作出反應。2023年3月推出包括《關鍵原物料法》（Critical Raw Materials, CRMA）、《淨零工業法》（Net-Zero Industry Act）及《歐洲氫銀行》（European Hydrogen Bank）等3項法案，減少對單一國家過度依賴並保護本土產業。

另一方面，中國大陸車企如比亞迪、上汽等在海外積極布局，歐盟於2023年10月對中國大陸電動車展開反補貼調查，檢視是否獲不當補貼形成價格優勢。歐盟調查結果可能會向中國大陸電動車徵收額外稅賦，彌補不公平貿易行為，關稅水準預期有所調升。

東南亞地區

東南亞地區多是開發中國家，國民平均所得低且充電樁基礎建設不足，被視為電動車發展較為落後的地區，然而近年各國紛紛推出政策，除提升需求面的市場銷量，同時推出供給面政策吸引廠商設廠，希望龐大的人口紅利與低廉勞動成本優勢，在未來的電動車時代，成為全球重要生產基地。

印度推出兩項新政策，包括鼓勵製造廠商設廠的《生產連結補助》（Production Linked Incentive, PLI）及促進自製電池的《先進化學電池》（Advanced Chemistry Cell, ACC）。這兩項計畫共編列53億美金，目前已吸引約80家廠商赴印度設廠，包含Ford、Hyundai、Suzuki及Tata等10家整車廠以及4家電池廠商，印度要求電池本土自製率需達25%，5年內提升至60%。

印尼是全球鎳儲量最多的國家，鎳是電動車電池的重要原料，印尼自2020年起禁止原鎳出口，但允許加工後的鎳產品出口，各國廠商積極赴印尼設鎳冶煉加工廠。根據官方統計，鎳出口價值自2014年的11億美元，提升到2021年的209億美元，成長高達19倍，為印尼創造相當大的產值效益。

各國電動車市場成長趨緩    東南亞為主要增長力量

2023年全球電動車共銷售1,418萬輛，年增率35%，相較於2021年的108%及2022年的55%，成長趨緩。各地區市場受到政策面的影響，例如中國大陸終止補貼，廠商展開激烈的價格廝殺，價格波動頻繁，消費者持觀望態度，市場需求趨緩。

美國電動車市場「開高走低」

2023年美國電動車市場呈現明顯「開高走低」情勢，主要受前述IRA政策影響，許多市售車款喪失7,500美元折抵資格，以及美國聯準會持續升息，基礎利率達5.5%，為22年來歷史新高，使整體汽車市場疲弱。

2023年1月美國銷售9.9萬輛電動車，與2022年同期比較，年增率高達109%，但在上述兩個政策影響下，每月的年增率逐月下降，到2023年11月的12.1萬輛，年增率僅32%，2023整年度共銷售146.6萬輛，年增率為48%。美國電動車雖處成長階段，但受到諸多政治面限制，成長幅度未如預期。 

EV-Volumes數據指出，目前美國銷售的電動車共有98款，但在最新2024年1月「去中國化」後的IRA補貼清單，僅剩19款車型，也就是市場上僅有2成的車款擁有折抵資格。預測未來短期內市場成長將放緩，車廠需調整供應鏈以符合IRA要求。

歐洲地區在2023年持續受到近年大幅降低補貼（德、英、法）或取消PHEV補貼（德、法）的影響，在部分國家輿論出現反彈聲浪，認為政府在取得成效後過早取消補貼，反而讓中國大陸車廠搶占市場更有利，例如2023年銷售量罕見呈現衰退（-3%）的德國，原本補貼規劃是到2025年，卻提前2年開始大幅降低，並於2023年底完全取消。相較之下，英國和法國迅速調整，推出新產業政策及新補貼制度，以吸引電池廠設廠及保護本土車廠銷售，市場反應較正面。歐洲市場2023整年度共銷售323萬輛，年增率20%，與美國市場一樣不如外界預期。

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中國大陸低價車款竄出　歐盟祭反補貼調查

中資車企推出如MG4、Dacia Spring等低價車款逆勢竄出，歐盟對中國大陸電動車展開反補貼調查，檢視是否有獲不當補貼形成不公平競爭優勢。

2023年東南亞地區成為推動全球電動車市場增長主要力量，全年銷售42.9萬輛，年增率高達115%，主要是這些國家的政府改變思維，要求車企在當地設廠生產，而非依賴進口電動車。例如印度的PLI計畫、印尼的本土自製率要求以及泰國的本地生產比例要求等政策（圖1），促使許多車廠把東南亞變成「電動車生產基地」。

泰國成功吸引非常多廠商進駐，尤其中國大陸車廠幾乎是「集體遷徙」，車廠把上下游供應鏈全部帶過去，在當地製造後成本大幅降低，免除進口關稅，從「進口車」變成「國產車」。以泰國銷售亞軍合眾汽車的哪吒V為例，在泰國製造後售價僅45萬臺幣，超低價格驚艷市場，比市售的燃油車還便宜，包含比亞迪、上汽及長安等也紛紛進駐，造就泰國市場年增率328%的驚人成長。

全球電動車供應鏈重整    臺廠切入機會

以「波特鑽石模型」（Porter’s Diamond Model）分析地緣政治下的電動車產業變化如圖3。如圖3模型所推導，地緣政治對於生產要素（礦物管制）和需求市場（本土製造、排除中國製造）都產生影響，最終導致車廠的策略調整，朝向多地區都設有生產基地的「區域化」，不再追求全球分工體系；考量各地政府的政策要求，把供應鏈縮短（長鏈→短鏈），提高零組件當地製造的比例「在地化」；同時，尋找中國大陸以外的供應廠商，或要求廠商必須在中國大陸以外也有生產基地的「中國加一」策略。

車廠大規模調整和重組供應鏈的布局，是臺灣廠商切入的機會。車廠不但需要新的供應廠商，因「中國加一」策略，不必再擔心來自中國大陸的低價競爭。相較於其他亞洲國家，日本和韓國的汽車供應鏈較為傳統封閉，東南亞國家汽車電子技術相對不成熟。臺灣是3C與消費電子大國，擁有完善的知識產權保護，車廠重視供貨實績（Tesla），也具備軟體開發能力，具有國際競爭力。如果臺廠能夠抓住全球地緣政治的契機，與各國政策相配合，布局生產基地，有機會切入國際車廠的電動車供應鏈。例如鴻海、和碩、友達、和大及富田等臺灣廠商，2023年在美國IRA法案的影響下，已決定赴美設廠就近支援客戶，展現臺灣廠商在地緣政治變局中靈活調整的能力。