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財團法人海峽交流基金會

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財團法人海峽交流基金會111年度運用基金全權委託投資股票案

  • 更新日期:110-10-13

財團法人海峽交流基金會
111年度運用基金全權委託投資股票案採購案
招標           110年10月13日

【機關名稱】財團法人海峽交流基金會
【單位名稱】秘書處
【機關地址】10465臺北市中山區北安路536號
【聯絡人】「111年度運用基金全權委託投資股票案」工作小組
【聯絡電話】(02) 02-2175-7000分機7018
【傳真號碼】(02)02-2175-7100
【標案案號】SEFInvestment1101013
【標案名稱】財團法人海峽交流基金會111年度運用基金全權委託投資股票案
【標的分類】勞務類
【財物採購性質】非屬財物之勞務
【辦理方式】自辦
【依據】本採購依本會「採購及財產管理辦法」及「稽核小組作業」規定
【是否適用條約或協定之採購】否
【本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購】否
【本採購是否屬「涉及國家安全」採購】否
【預算金額】新臺幣1,688,000元(註:此金額係指基本管理費、績效管理費、資產保管費及有價證券交易費之金額預估。具體實際支付金額,將依議價後之管理費費率以及操作績效計算)。
【招標方式】公開評選
【決標方式】評選優勝廠商依序議價
【是否訂有底價】是
【價格是否納入評選】是
【所占配分或權重是否為20%以上】是
【本案評選項目是否包含廠商企業社會責任(CSR)指標】否
【是否屬特殊採購】是
【是否屬共同供應契約採購】否
【是否採行協商措施】是
【是否提供電子領標】是
【是否提供現場領標】是
【招標文件領取地點】104244臺北市中山區北安路536號5樓秘書處
【是否提供電子投標】否
【截止投標】110/11/02 17:30
【開標時間】110/11/03 10:30
【開標地點】104244臺北市中山區北安路536號8樓806會議室
【是否須繳納押標金】否
【投標文字】正體中文
【收受投標文件地點】104244臺北市中山區北安路536號5樓秘書處「111年度運用基金全權委託投資股票案」工作小組
【履約期限】自簽約日起至112年12月31日
【是否成立採購工作小組】是
【廠商資格摘要】
1、我國合法設立廠商,但不允許中國大陸、香港、澳門廠商、第三地區含中國大陸、香港、澳門資金成分廠商及在臺中國大陸、香港、澳門資金廠商參與。
2、依我國稅法規定,繳納稅金者。
3、票據交換機構(含金融機構)於截止投標日之前半年內非拒絕往來戶及最近3年內無退票紀錄者。
4、經依我國法規核准取得經營全權委託投資執照。
【是否訂有與履約能力有關之基本資格】是
【廠商應附具之文件】
1、廠商證明文件審查表,1式1份。
2、廠商登記或設立證明,1式1份。
3、有效期間最近一期納稅證明(廠商不及提出最近一期納稅證明者,得以前一期之納稅證明代之),1式1份。
4、無退票紀錄證明影本(票據交換機構【含金融機構】出具於截止投標日之前半年內之非拒絕往來戶及最近3年內無退票紀錄證明),1式1份。
5、經營全權委託投資執照證明文件影本(經依我國法規核准取得經營全權委託投資業務之營業執照),1式1份。
6、個人資料使用授權同意書(本證明文件除於投標時應檢具每人1式1份【主管投資經理人、各協管投資經理人或代理投資經理人等至少3人】供資格審查外,廠商於得標後,應另備相同同意書併附於契約附件),至少3人,每人1式1份。
7、公司章及負責人章或其代用印章(如無法提供時,則請投標廠商以書面文字敍明緣由、授權暨代用方式及其範圍後,本會將依程序簽報同意後後,始認定本項資格符合)。
8、□授權出席□代用印章聲明書(於開標、評選、議價等會議均應備具,得附於投標文件投遞或由被授權人攜至會議現場,且應併附公司設立或變更登記表影本,以證明授權之公司章暨負責人章屬實,負責人親自出席者免附)。
(1)如各階段被授權出席人相同時,1式3份。
(2)如各階段被授權出席人不同時,則應出具實際被授權出席人之「□授權出席□代用印章聲明書」,每人1式1份。
9、被授權出席人身份證明文件(於開標、評選、議價等會議均應備具,並於會議當場出示正本文件),1式1份。
10、全權委託投資計畫書,1式12份;光碟,1式1份(除應檢具書面全權委託投資計畫書1式12份外,另應以光碟提供可供編輯之word格式或odt格式電子檔,俾利初審作業,如光碟片提供之電子檔經判定非可供編輯時,不得判為不合格標,但本會要求投標廠商補正時,投標廠商不得拒絕)(如投資資產保管費年費率超過0.065%,證券經紀商之有價證券交易手續費費率超過千分之0.425,視為資格不符,不得列為評選及協商對象,亦不得作為議價及決標對象。另如於決標後本會無法據以與保管機構及有價證券銷售廠商簽約時,不得作為決標對象。如本會已書面通知為得標廠商,但決標後無法據以與保管機構及有價證券銷售廠商簽約時,亦同)。
11、評選會議現場簡報書面資料,1式12份。
12、投標標價清單,1式1份(基本管理費、績效管理費如超過下列費率最高上限,視為資格不符,不得列為評選及協商對象,亦不得作為議價及決標對象:
(1)基本管理費級距:
A、投資報酬率低於0%時,費率最高不得超過0.20%。
B、投資報酬率0%以上至低於6%時,費率最高不得超過0.30%。
C、投資報酬率6%以上時,費率最高不得超過0.30%。
(2)績效管理費:投資報酬率12%以上時,費率最高不得超過0.30%。)
【是否刊登英文公告】否
【疑義、異議受理單位】本會
【檢舉受理單位】
法務部廉政署受理檢舉:
1、檢舉電話:0800-286-586。
2、檢舉信箱:10099國史館郵局第153號信箱。
3、傳真檢舉專線:02-2381-1234。
4、電子郵件檢舉信箱:gechief-p@mail.moj.gov.tw。
5、24小時檢舉中心地址:10048臺北市中正區博愛路166號。
【是否公開委員名單】否
【評選委員總額】5人
【工作小組成員】3人
【是否於招標前召開評選委員會議,審定招標文件之評選項目、評審標準及評定方式】是
【招標文件】共12種,領標下載網址為:http://www.sef.org.tw。
1、投標須知(PDF格式)。
2、評選須知(PDF格式)。
3、投標廠商全權委託投資計畫書徵求說明書(PDF格式)。
4、全權委託投資契約(PDF格式)。
5、委任契約(PDF格式)。
6、全權委託三方權義協定書(PDF格式)。
7、全權委託投資買賣證券開戶暨受託契約(PDF格式)。
8、個人資料使用授權同意書(Word格式)。
9、□授權出席□代用印章聲明書(Word格式)。
10、投標標價清單(Word格式)。
11、廠商證明文件審查表(Word格式)。
12、外標封(Word格式)。


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