等待春燕的到來—

2011年台灣電機電子產業分析

文／羅懷家

2011年台灣電機電子產業預期上半年全球景氣將繼續擴張，故無論個人筆電、 IPad、智能手機、平板電視、家庭娛樂系統（ EX：Wii）等熱門資通訊消費產品及其關鍵零組件都呈現樂觀的投入，但實際景氣卻未若預期，導致市場激烈競爭，台灣與世界大廠類似，總產值雖有增加，但虧損情況嚴重。

受總體經濟與產業競爭影響嚴重

受歐債危機擴大蔓延、先進國家高失業率，以及歐盟各國因應危機政策缺乏共識等因素影響，造成全球需求薄弱，經濟擴張速度明顯減緩，並面臨持續下滑風險。根據環球預測機構（ GI）估計，世界經濟成長率由 2010年之4.3％，減緩至 3.0％，預估 2012年將續降為 2.7％。此等經濟成長亦影響全球貿易往來，根據國際貨幣基金（ IMF）估算，全球貿易擴張量由2010年之 12.7％，遽降至 6.9％，預估 2012年將續降為 2.8％。

全球消費電子市場，隨著技術更新、產品創新與降價搶市場，根據工研院產業經濟與趨勢研究中心 (Industrial Economics & Knowledge Center，IEK)引權威資料表示， 2011年全球消費電子市場總值由 2010年9,220億美元成長 8％達 9,930億美元，西歐、北美為主要銷售市場，主要銷售產品為 IPad、智能手機、超輕薄筆電， Xbox Kinect、LED TV等。 2012年全球消費電子市場總值為 10,380億美元，較上年成長 5%，主要產品為 tablet PC及smartphone。

2011年台灣電機電子產業上下游產值初估為 2,584.98億美元，指數較上年成長 4.6％；其中上半年成長 10.％，主因為：智慧型手機及平板電腦銷售熱絡、綠能產業發展漸成風潮、日本地震之轉單效應及廠商提前備貨，帶動相關產業增產，下半年大幅減少為 -0.5％，因歐美債信危機擴延及全球經濟趨緩等因素，衝擊電子消費，相關產業需求緊縮，形成負成長；另外，電機電子產業之海外產值約為台灣總產值的兩倍。台灣總產值中，電子零組件業較上年增加 6.6%，電腦電子產品及光學製品業增加 20.3%，電力設備減少 0.9%。電機電子業暨相關產產品出口總值為 1,463.28億美元，約佔台灣出口總值 47.5％，其中電子產品 839.2億美元（成長8.6％），電機產品 94.6億美元（ -16.2％），資訊與通訊產品 198.1億美元（ +40.5％）。電機電子業暨相關產產品進口總值為 729.84億美元，約佔台灣進口總值 2 5 . 9％，其中電子產品445億美元（成長 4.2％），電機產品 79.4億美元（ 14.6％），資訊與通訊產品 69.2億美元（+21.1％）。資料顯示，電機電子產品繼續為台灣產業生產及出口主力。

個別產業發展概況

根據資策會 MIC2011年12月初估， 2011年台灣資訊硬體產業產值 1,381.33億美元，較上年增加14.7%，主因為平板電腦、超輕薄筆電等新款商品上市，以及新興市場需求強勁。產值中大陸地區製造占 95.1%，其他地區 4.4%，台灣地區僅0.5%，顯見台灣 ICT的最終消費品及系統整合大多在大陸，台灣為關鍵零組件的生產，主要分析如下：

一、 IC產業呈現衰退

2011年在歐美日市場衰退整體購買力下降及Apple家族 IPhon4S及IPad2等暢銷影響，以及三星相關產品削價與產品創新競爭，明顯壓縮我產品主力，例如 NB及手機，致使 IC業整體產值下降 11.1%，產值為 15,558億元（新台幣，以下同），其中手機設計為主之 IC設計業產值 3,856億元，負增長 9.0%，IC製造業產值 7,798億元，負增長 13.9%，其中晶圓代工生產 5,735億元，僅減少 7.1%，自有品牌產品（以 DRAM為主） 2,063億元，大幅衰退 30.3%，尚德、立晶及南亞受傷嚴重。另外 IC封裝與測試產值各為 2,696億元、 1,208億元，增加率分別為 -7.5%。2011年台灣 IC產業產值如表一。

二、 平面顯示器產業

由於日、韓及大陸新的八代廠及十代廠產能陸續投入市場，大屏幕電視紛紛推出以 LED為背光源電視及網路化電視與觸控銀幕， 2011年台灣大尺寸面板在全球供過於求之情況下，衰退嚴重，產值為 7,548.8億元，較上年衰退 21.02%。然而小尺吋面板在眾多手持裝置擴大下需求增加如 IPad、smartphone及導航設備等，整體產業產值為 1,733.5億元，成長 15.57%。但由於大尺吋面板所佔份額最多，整體產業續呈明顯衰退， 2011年整體平面顯示器產值為 14,027億元，衰退 15.5%如表二。

三、 通訊產業

台灣在 3G網路建設與終端手持裝置應用的擴大，網路通訊設備及個人行動裝置去年均有顯著成長，產值分別為 3,589億元及 7,634億元，成長率各為 6.28%及50.51%，通訊服務業，在服務加值價格調降情況下，僅呈現加值 2.9%。整體台灣通訊產業產值為 15,016億元，較上年增長23.74%，通訊硬體中，前述在台生產產值比重逐年下滑，詳見表三 2011年台灣通訊產業產值。

四、 電子零組件產業

2011年整體電子零組件產業產值（參考表四）為 8,358.39億元，輕微下降 0.75%，被動元件、印刷電路板及接續元件產值分別為 1,111.69億元、 4,011.0億元、 1,490.88億元，增加率略跌分別為 -5.15%、-2.64%、-0.13%。但在 LED產業及太陽能產業在供過於求情況下呈大幅衰退，光電元件產值為 820.52億元，能源元件為 924.3億元，增幅分別為 -9.26%及-12.3%。

2012年產業前景預測

一、 全球市場將較先前預測樂觀

雖然目前油價持續維持百元以上高檔，對經濟復甦有極大隱憂，但許多經濟研究機構預測數據已較去年樂觀，但不排除有第三次量化寬鬆政策擴張的可能，加上美國今年年底即將舉行總統大選，預期歐巴馬總統在尋求連任之下，勢必會將重點放在經濟景氣復甦。

其次，歐洲已逐漸走出歐債陰霾。因此，全球經濟面臨第二次衰退機率很低。再加上自由貿易區的擴大，兩岸 ECFA等的效益將更為明顯，全球經濟到年底仍可樂觀看待，而台灣外銷商機較去年為優。

二、 台灣將強化參與如蘋果等重要供應鏈去年在韓國三星與 LG等激烈競爭下，台灣喪失多起參與蘋果供應鏈機會，經過調整工廠與併購，台灣廠商如台積電、鴻海等大廠均已布局完成，正等待蘋果下單，已參與 new IPad之廠商目前均已提前股價反應。

三、 政府推動雲端運算與U-台灣及綠能產業成效逐漸明顯政府推動台灣「六大新興產業」、「四大新興智慧產業」與十大重點服務業」之成效以逐步凸顯，特別是雲端運算無線終端手持裝置、寬頻網路、雲服務或計算機中心，在台實施成效明顯，加上綠能產業發展。因此我們認為台灣電機電子產業 2011年等待春燕， 2012年會迎接春燕的到來。

（本文作者為台灣區電機電子工業同業公會副秘書長）

(本文不代表本會立場 )