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財團法人海峽交流基金會

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從鄭州LV開幕談大陸二三線城市的興起 文/袁明仁《交流雜誌100年6月號第117期(歷史資料)》

二○一一年一月三十日,鄭州LV(路易威登)專賣店在鄭州正式開業,這是路易威登在中國大陸開設的第三十九家專賣店,也是二○一一年LV在大陸開出的第一家專賣店,LV在二○一一年還將新設四到五家新店,包括更多二線城市。
  奢侈品品牌不再將一線城市視為唯一,而是大舉進軍二三線城市。歐米茄在全球只有二十家旗艦店,但有十四家在中國大陸,除了香港、北京、上海,大多開在鞍山、溫州、昆明、大連等二三線城市;LV在長沙、西安、青島、廈門、無錫、溫州、南寧等二三線城市全面開店;GUCCI於二○一○年在大陸開設的十多家新店,大都開在二線城市。
  為何奢侈品品牌會積極進入二三線城市呢?二三線城市的消費能力有多大呢?奢侈品品牌積極進入二三線城市,給台商開拓大陸內需市場的啟示為何呢?

知名品牌LV加速進入二三線城市

  根據世界奢侈品協會《二○一○─二○一一年中國奢侈品消費城市調查報告》,大陸奢侈品消費能力前三名分別是杭州、溫州和青島,而非「北上廣深」。這些城市,都是二三線城市!趨勢如此,二○一○年,奢侈品牌挺進內陸,瘋狂「下鄉」。
  高盛發布的報告指出,未來五年內,中國大陸願意消費奢侈品的人會從四千萬上升到一‧六億,主要支撐就是二三線城市。大陸二三線城市奢侈品市場發展潛力逐漸顯露,未來奢侈品發展最快的地方不再是北京、上海,而是成都、哈爾濱、大連、重慶、西安、無錫、溫州、寧波等二三線城市。
  此外,由於日本爆發大地震、海嘯以及核輻射,日本的奢侈品消費一蹶不振,更加凸顯出中國市場對於奢侈品未來佈局的重要性。因此,有些奢侈品當前已做好用中國大陸替代日本在亞洲的佈局,未來幾年將加速搶灘大陸的二三線城市佈局。
  北京、上海、廣州等一線城市的門店成本高,也是奢侈品牌轉戰二三線城市的重要原因。在這種情況下,很多奢侈品牌開始加大力度挺進內陸和二三線城市。
  自一九九二年始,LV便在大陸拓展新店,涵蓋二十九個中心城市逾三十七間專賣店。LV未來將會延伸至三、四線市場,三線城市的奢侈品消費能力,將不亞於北京、上海等一線城市。在未來的五年間,LV將會把中國大陸專賣店拓展至五十間,就是看好二三線城市的消費潛力。

得三線城市者得天下

  大陸內需市場按消費地區劃分可分一級城市、二級城市、三、四級城市及農村市場等五個區域市場。得三線者得天下。在重慶,一家叫鄉村基的中式快餐連鎖把麥當勞和肯德基打得幾無還手之力;在一線城市呼風喚雨的國美、蘇寧試圖到華東市場,發現匯銀電器早已站穩地盤;在寧波,出了兩個中國零售連鎖百強:三江購物和加貝物流;新疆的廣匯汽車,在中西部,四年間成為全球最大的乘用車銷售商。目前中國乘用車消費結構中,一線城市占比約一五%,二三線城市佔比六成以上。這些品牌,都是從二三線城市興起的。
  在很多二三線城市,因為煤炭、石油、房地產開發而富起來的人們不在少數,而某些行業的員工收入也是堪比一線城市,他們共同支撐奢侈品牌擴張的基礎。二線城市對奢侈品價格接受程度和一線城市已相差無幾。可以肯定的是,二○一一年,奢侈品牌對二三級市場的覆蓋還將加速,甚至會進入四級市場。
  貝恩公司的研究報告顯示,二○○八年和二○○九年,中國奢侈品消費者成長中超過六○%來自珠海、紹興和無錫這樣的二三線城市。鄭州、成都等地奢侈品的銷售業績,無疑更彰顯了二三線城市的雄厚消費力和商機。

知名品牌加快中國二三線城市的佈局

  在二三線城市市場上最活躍的,是一批中國本土的服裝品牌商。與此同時,奢侈品和國際時尚品牌商也加速佈局二三線城市市場。
  在二三線市場上活躍得最為積極的一股零售力量,是一批大陸本土服裝品牌。包括:七匹狼、勁霸、利郎、柒牌、安踏、361度、匹克、特步、美特斯邦威、以純、森馬等,這些在中國市場上歷練了十幾年、二十幾年甚至三十幾年的男裝、運動裝以及休閒類品牌,能夠迅速強大起來,最為核心的戰略就是搶佔廣大的二三線市場。
  安踏門店二○一○年突破七千家。此外,利郎、特步、匹克、貴人鳥這些品牌,都宣稱二○一○年門店突破七千家。
  國際知名品牌不只是LV,二○一○年,PRADA在成都、杭州等二線城市開新店;GUCCI在中國所開的店鋪,主要分布在鄭州、濟南、貴陽和太原等二三線城市。
  ZARA、H&M、UNIQLO(優衣庫)等國際時尚品牌,目前在二三線城市的佈局也明顯加快。H&M品牌的新店計劃,分別為武漢、重慶、昆明、杭州、西安、成都、長沙等城市,這些都是二線城市。
  日本零售品牌UNIQLO目前在大陸約有六十五家門店,這些店鋪主要集中在上海和北京,且全部為直營店。接下來,依據UNIQLO的發展規劃,其店鋪將向二線城市滲透。未來十年內將中國的門店數量擴大至一千家,要覆蓋大陸的一二線城市。
  沃爾瑪、家樂福、TESCO、大潤發、麥德龍、樂天、易買得等知名外資零售企業,實行多業態深入,二三線市場就是其主要爭奪陣地。
  沃爾瑪、家樂福,它們的新增門店主要分佈在二三線城市。而以經營百貨為主的八佰伴、百盛、洋華堂和伊勢丹等,目前在大中城市開店後,也將目光放在了一些消費能力較強的中小城市。
  歐萊雅,二○○九年其在中國大陸的銷售額,有三分之二來自包括三線城市在內的城市,而六一%的個人護理產品銷售額來自三線、四線和農村市場。

二三線城市市場潛力分析及優勢比較

  過去三十年中,「中國製造」打通了中國大陸經濟的「任脈」。而未來三十年,基於擴大內需、消費升級、城鎮化浪潮所產生的「中國市場」力量,將打通中國大陸經濟的「督脈」。
  與一線大城市相較,二三線城市具有以下三項優勢。
  一是開店成本相對低,可以實現較低成本的擴張,中小城市商業賣場的租售價格也相對較低,人工成本也不高,人員的流動性比較小,城市居民往往習慣在固定場所購物,這對於培養忠誠顧客群有幫助。
  企業租金成本明顯提高,有限的利潤被租金吞噬。二○一○年,連鎖企業續約房租成本平均上漲約三○%。企業人工成本平均上漲一五%。綜合來看,二三線城市的租金和人工等綜合成本總體,比一線大城市成本低。
  二是市場上升空間較大。中小城市的整體商圈都是自然形成,缺乏統籌考慮,缺少相對大規模、一站式的購物中心,商業經營理念、管理模式和管理技術也都有待提升,這有利於將傳統商業網點向現代百貨提升。
  三是具有較強的購買能力。中小城市的高端消費群體,主要是私營業主和政府公務員,對價格的接受能力越來越強。這樣的中高端消費群體,容易被百貨業態的現代化、品牌化、專業化和個性化的特色深深吸引,從而成為百貨店的主力消費客群。
  根據資料顯示,大陸一線城市的汽車市場已出現飽和及萎縮情形,反倒是二、三線城市繼之而起,開出亮麗的銷售成績單,成為大陸汽車業的「救世主」。大陸國家統計局的數據顯示,目前一級市場的汽車銷量成長率為八‧一%,而二級、三級、四級市場的銷量成長率分別為二七‧六%、三三‧七%、三六‧○%,遠遠高於一級市場。二、三線市場是東風日產最大的功臣,五年前,二、三線市場對東風日產銷量的貢獻度只有三○%。光是二○一○年上半年,這個數字已達到五五%。
  二三線城市市場的潛力,尤其是以珠三角、長三角、山東半島地區為代表的二、三線城市,更是爆發出驚人的消費潛力。

台商進入二三線城市典範分析

  台商成功開拓二三線城市,在百貨業以丹尼斯為代表,在物流業以聯強為代表,在大型賣場以大潤發為代表。丹尼斯百貨一開始即深耕河南鄭州,聯強一開始先在上海立足,後轉戰內蒙古終於成功。
  丹尼斯以「百貨店為基礎,大賣場為重點,便利店為補充,物流為中心,發揮多業態集團經營優勢」,做深做透河南省市場。二○一一年,丹尼斯在河南的店將達到十四家。
  在高檔型商品品牌經營戰略中,鄭州是丹尼斯利潤爭奪戰的主戰場。抓住了這個戰略制高點,再輔以二三線城市市場的穩紮穩打,就把握住了商品百貨零售業的未來。
  聯強在一~三級城市的佈局已經相當完整,滲透率達百分之百,聯強開始推向第三、第四級城鎮,以手機為主要品項。二○○九年則以四五級城鎮為主要發展重心。聯強經營中國大陸已經深入四級城市,目前一、二級城市拓點率已達百分之百,三、四級城市約七成,將朝百分之百邁進,接下來聯強將進一步推進四級以下的城市,打進一般國際企業與台商較少切入的市場。聯強利用大陸的家電下鄉政策,把通路愈挖愈深愈細,接下來就是要挑戰最底層的鄉鎮。
  一直將發展重點放在二三線城市的大潤發,在地級市和縣級市更是不斷擴張。二○一○年它在搶佔二三線市場中贏得優勢,當年第四季其市場佔有率達六‧二%。二○一一年一月,大潤發新開的十家門店有七家佈局在二三線城市。
  大陸當局積極推動擴大內需政策,並制定汽車、家電下鄉等措施來刺激二、三線城市居民的購買力;此外兩岸ECFA的實施,台商積極搶攻內需市場,開展對大陸二三線城市的佈局。企業跨足到大陸市場已是不可避免的趨勢,二三線城市將是深耕大陸市場的致勝關鍵,值得台商好好經營。

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